平板玻璃，一再被預警的過剩

10月15日國務院《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》發布，平板玻璃產能利用率僅有73.1％，中國建筑玻璃與工業玻璃協會工作人員稱，實際利用率可能更低。盡管從2007年起，平板玻璃產能過剩的預警一再響起，中國平板玻璃年產量依然從不足5萬億重量箱一路飆升至超過10萬億重量箱。

　　“頭上始終有一把高懸的劍”

　　2010年8月，湖南常德建材市場的李斌把小店的兩個幫工給辭退了，從2009年下半年開始，他明顯感到，紅火了兩年的生意不好做了。李斌主要經營平板玻璃，商品房的銷售直接關系著玻璃市場的好壞。用他的話說，“頭上始終有一把高懸的劍”。

　　也許李斌并沒有意識到，他的遭遇并不是個案，幾乎整個行業都是如此。從2009年開始，波浪式的行情困擾著平板玻璃行業，產能過剩的陰影一直存在。

　　中國南玻集團是我國玻璃行業重要企業，經過二十多年的發展，集團擁有下屬企業33家，總資產150億元，員工近萬人，是中國玻璃行業有競爭力和影響力的大型企業。2012年，在國家房地產調控政策及產能過剩的影響下，平板玻璃及工程玻璃的市場需求均受到不同程度的抑制。2012 年上半年平板玻璃行業仍面臨全行業虧損的局面，冷修及停產的生產線比 2011 年底又增加 30 余條。南玻同樣面臨虧損的命運。在平板玻璃與光伏產業不景氣的雙重打幾下，2012年公司實現營業收入69.94億元，同比降低15.43％；實現凈利潤2.75億元（已扣除少數股東損益），同比降低76.68％。

　　從南玻集團財報數據看，公司業績到2010年達到歷史高點，之后逐年下降。公司的毛利潤與此大致相同。2004年全年營業收入18.8億元，歸屬上市公司的凈利潤為3.39億元；到2012年大幅下降，全年營業收入69.9億元，凈利潤僅有2.75億元，盈利能力成斷崖式下跌。

　　據南玻2013年上半年財報數據，平板及工程玻璃業務受益國內需求實現扭虧。上半年，公司平板玻璃事業部扭虧，實現收入17.91億元，同比增長21.58％，實現利潤1.62億元；工程玻璃業務實現銷售收入12.28億元，同比增加7.8％；凈利潤1.88億元。

　　8－10月是玻璃行業的傳統銷售旺季，加之今年在國家實施城鎮化的背景下，平板玻璃行業似乎迎來了又一波高峰。據南玻公司一位銷售人員表示，現貨銷售狀況不錯，因為預期未來幾年需求逐漸向好，公司不愿意降價銷售，而是穩步提價銷售。

　　然而好景不長，進入10月以來，玻璃市場供需突變。從國慶節開始，平板玻璃價格已經開始出現轉跌跡象。以東北地區為例，由于建筑和汽車行業隨著天氣轉冷進入淡季，節后至今平板玻璃價格已經出現3元／重量箱以上的下滑。

　　產能過剩因何而起？

　　原因何在？中國建筑玻璃和工業玻璃協會一位工作人員認為，根子在2008年四萬億經濟刺激計劃下地方和企業的盲目擴張。

　　四萬億天量巨款劃撥下來，上項目成為一些地方政府的首選。平板玻璃行業有三個較為突出的特點。一是玻璃屬資源、能源消耗型產業。二是生產連續性強，自我調節能力差，產能不易調控；熱銷時上馬，建成后陷入低谷，極易造成產銷不平衡和明顯的周期性波動；三是生產門檻比較低。

　　2009年，中國房地產業突然從2008年的極度低迷中復蘇，相關的平板玻璃行業收益最大。銀行、土地、地方政府、企業都有了擴張的沖動，成為產能增加助推者。

　　整體上，平板玻璃的產能變化與我國經濟發展速度曲線高度契合。十一五期間，我國經濟長期保持兩位數以上的增長，平板玻璃增加與之相適應。進入十二五，世界經濟復蘇乏力，我國經濟發展的三駕馬車中出口增長緩慢，內需轉型尚未完成，不少地方投資獨挑大梁的情況并不鮮見。而平板玻璃因為生產慣性，需求不振實屬必然。

　　在中國建筑材料協會副會長、中國建筑玻璃與工業玻璃協會會長陳國慶看來，備案制也是平板玻璃無序擴張的重要因素。因為是備案制而不是審批制，企業上馬的前置條件相對較低。尤其在經濟形勢轉好時，地方政府追求GDP的沖動下，對平板玻璃行業擴張往往持鼓勵甚至縱容態度。各地方各自為政，全國性的產能過剩逐漸累積。

　　行業低集中度也是過剩的“罪魁”之一。據業內專家介紹，發達國家產業集中度很高，行業前三名產能占比達80％，實踐證明，這樣的比例能夠較好維持行業的健康發展。目前我國占據行業重要地位的大型企業有7家，這7家企業產能占我國全部產能的30％，遠遠低于80％的合理水平。缺乏行業集中度，對全國市場缺乏有效覆蓋，給小、散生產者以生存、復蘇的機會。

　　一再被預警，從來未根除

　　為規范平板玻璃行業投資行為，防止盲目投資和重復建設，國家發改委和工信部于2006年年底和2007年9月先后發布了《關于促進平板玻璃工業結構調整的若干意見》和《平板玻璃行業準入條件》等相關政策和法規，對生產企業布局、工藝裝備水平和品種、質量、能耗、環保等方面都作了明確規定。

　　2006年，隨著新增產能的釋放和競爭的加劇，以及重油、純堿、電力、運輸等價格居高不下等因素的增強，前9個月全行業一直處于凈虧損狀態。與此同時，整體技術、裝備及管理水平存在較大差距，浮法玻璃單線平均規模比國外低200噸，能耗比國外先進水平高32％。我國玻璃深加工率僅為25％，低于世界平均55％、發達國家65～85％的水平；玻璃加工增值率僅為2.5倍，發達國家為5倍。

　　產能過剩，帶來低端產品大行其道。不少小廠質量標準執法不嚴，市場競爭秩序混亂。少數企業采取不正當競爭手段，偷工減料，生產“非標產品”替代標準產品，一些玻璃生產企業人為地壓低產品價格，以致低于“行業平均成本”銷售，導致玻璃市場價格混亂，競爭無序。

　　但是情況一直未能好轉。

　　中國建材聯合會以及其下屬分會中國建筑玻璃與工業玻璃協會，在2009年再次發出產能過剩的預警。明確指出市場已出現明顯“供大于求”的趨向。浮法玻璃企業產量同比增長，浮法玻璃平均銷售價格環比下降20％。相關資料顯示，2009年以來，我國浮法玻璃產能快速增長。2009年建成投產浮法玻璃生產線26條，新增產能10110萬重箱；2010年建成投產27條線，新增產能10530萬重箱。平板玻璃的增長速度，已明顯超過了房地產的增速。更為嚴重的是，當時尚有40余條在建和擬建生產線，這些生產線若全部建成投產，產能過剩加劇將不可避免。

　　2009年9月26日，國務院下發了《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》（國發［2009］38號），重點提到包括平板玻璃在內的6個行業存在重復建設和產能過剩問題，提出堅決抑制產能過剩和重復建設的9條對策措施。與此同時，希望協會在協助政府制定產業政策、宣傳貫徹引導政策實施及加強行業自律、規范市場秩序等發揮更大作用。

　　2012年，商務部流通發展司與中國建筑材料流通協會在北京發布的全國建材家居景氣指數顯示，當年上半年，平板玻璃制造業利潤同比驟降超過100％，家居市場從火爆到門口羅雀，經歷冰火兩重天，盲目擴張“后遺癥”日漸嚴重。

　　2013年，調控的大閘再次落下。10月15日，國務院制定《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》發布。我國平板玻璃產能利用率僅有73.1％，遠低于國際水平。究其原因，樂觀預期首當其沖。而部分行業發展方式粗放，創新能力不強，產業集中度低，沒有形成由優強企業主導的產業發展格局，導致行業無序競爭、重復建設嚴重。一些地方唯GDP論，過分倚重投資拉動，通過廉價供地、稅收減免、低價配置資源等方式招商引資，助推了重復投資和產能擴張；與此同時，資源要素市場化改革滯后，政策、規劃、標準、環保等引導和約束不強，投資體制和管理方式不完善，監督檢查和責任追究不到位，導致生產要素價格扭曲，公平競爭的市場環境不健全，市場機制作用未能有效發揮，落后產能退出渠道不暢，產能過剩矛盾不斷加劇。

　　分解落實年度目標，在提前一年完成“十二五”淘汰落后產能的基礎上，2015年底前再淘汰平板玻璃2000萬重量箱。在具體措施上，“意見”給出了詳細路徑：通過制修訂平板玻璃和制品標準和應用規范，在新建建筑和既有建筑改造中使用符合節能標準的門窗，鼓勵采用低輻射中空玻璃，支持既有生產線升級改造，提高優質浮法玻璃原片比重。發展功能性玻璃，鼓勵原片生產深加工一體化，平板玻璃深加工率達到50％以上，培育玻璃精深加工基地。加快河北、廣東、江蘇、山東等重點產區和環境敏感區域結構調整。支持聯合重組，形成一批產業鏈完整、核心競爭力強的企業集團。

　　治理過剩遠非一蹴而就

　　其實，針對過剩的戰斗從來沒有停止。

　　走出去，曾經是這個行業消化產能的最大希望。隨著出口增加，遭遇貿易保護的風險也在不斷加大。2010年－2011年，菲律賓、印度、南非、澳大利亞、巴西、烏克蘭、韓國等國家，先后對我國平板玻璃采取反傾銷調查或者特殊保障措施，導致平板玻璃國際市場不斷萎縮。

　　今年前兩個月，我國平板玻璃出口持續下降。山東、河北和廣東居出口省份前3位。1－2月，山東出口平板玻璃944.5萬平方米，增加5.2％；河北出口648.8萬平方米，減少2.3％；廣東出口188.8萬平方米，減少42.7％。上述3地出口合計占同期我國平板玻璃出口總量的68.1％。

　　今年3月，一場最大規模的行業自救發起。中國建筑材料聯合會同中國建筑玻璃與工業玻璃協會根據質量標準、環保要求、盈利能力、配套設施、區域布局、技術競爭力等指標，從全行業審核發布重點支持培育7家大型企業。這7家企業分別為：中國南玻集團股份有限公司、福耀玻璃工業集團股份有限公司、信義集團（玻璃）有限公司、金晶（集團）有限公司、中國玻璃控股有限公司、江蘇華爾潤集團和上海耀皮玻璃集團股份有限公司。

　　據陳國慶介紹，協會組織的這次活動十分慎重，經過了前期醞釀、制定評定方案、發出通知、企業自愿申報、材料整理等程序。今年初在北京組織召開了平板玻璃行業重點支持培育大企業集團專家評審會，來自政府部門、行業協會、科研院所、質檢單位、咨詢機構及大企業集團的相關專家參加了評審會議。目前這些企業都已經通過了評審，公示期已過。他們的做法，包括這份企業名單，也得到了工信部的支持。

　　產能過剩似乎是我國經濟發展中的頑癥，治理的必要性毋庸諱言。但是如何治理，如何使一個傳統行業可以“長治久安”？有專家指出，“備案制”無疑符市場規律，由市場自由發育生長，但是結果卻是各地低水平、重復建設一哄而上。由政府之手進行調控，仍然難以避免過剩－治理－過剩的循環，且并不是市場經濟提倡的手段。而國外行之有效的行業自律模式，因為集中度不夠而力度欠缺。探索我國特有經濟發展模式下的產能過剩，還有待進一步的觀察。