小議我國光伏產業鏈的薄弱環節

一、光伏產業鏈各環節概述
　　
　　光伏產業鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應用系統5個環節。上游為硅料、硅片環節;中游為電池片、電池組件環節;下游為應用系統環節。從全球范圍來看，產業鏈5個環節所涉及企業數量依次大幅增加，光伏市場產業鏈呈金字塔形結構。
　　
　　產業鏈最上游是太陽能晶硅制造，這個環節技術門檻高(尤其是多晶硅)，具有一定壟斷性，HEMLOCK、WACKER、TOKUYAMA、REC、MEMC、Misubishi和Sumitomo等公司掌握晶硅制備技術，占據全球太陽能多晶硅總產量的95%以上。第二個環節是硅片生產。這一環節的主要技術流程包括鑄錠(或單晶生長)、切方滾磨、化學腐蝕拋光，其中鑄錠(或單晶生長)環節屬高能耗，切割機等的投資規模相對較人，具有工藝、資金一方面的壁壘。在這個環節中SHARP、Q-cells、BPsoiar、Deutschesolar、Kyocera等公司占據較大的市場份額。我國的保定營利是這個領域的竟爭者之一，其備生產單晶硅片的能力，技術難度僅次于多晶硅的制造。
　　
　　第三個層次是太陽能電池制造，我國的代表企業是無錫尚德和保定英利，產能產量都屬于全球主流的太陽能電池制造商。
　　
　　第四個環節是組件封裝，技術含量相對較低，進入門檻低，屬于勞動密集型產業，國內有較多企業參與這個市場。
　　
　　光伏電池的制備工藝復雜程度有別，晶體硅電池的產業鏈構成明顯較長，要經歷多晶硅制備流程、提純流程、硅片切割和成品制成、尾氣回收五階段;從冶金級硅礦提煉出;太陽能級晶體硅，國際主流的生支術有西門子法、流化床法和冶金法，不同提煉技術的成本與提煉效率正相關。應該說，多晶硅的提純技術是制約光伏產業鏈中最人的瓶頸，一方面是提煉晶體硅的一藝成本和生支術，另一方面是生產多晶硅流程中的高耗能、高污染的環境成本。
　　
　　目前，多晶硅提煉環節占據光伏產業鏈價值的比例達到56.16%，技術決定價值，世界范圍內大規模的多晶硅產能擴充動力均來自于此。預計2010年全球產業投資額將達到36.31億歐元，年復合增長率達到22.7%，在這一預測結，多晶硅和硅片切割環節仍是價值鏈中的重點領域，且在短期內有擴大的趨勢。
　　
　　二、光伏產業薄弱環節分析
　　
　　1、從產業鏈的環節來看
　　
　　目前，我國光伏行業的發展情況遵循著產業鏈的規律，硅料、硅片、電池，越往下游壓力越大。以產業鏈來看，國內光伏行業各產業環節的發展現狀如下：
　　
　　1)、國內多晶硅原材料生產技術落后，且產量供應不足，多依賴國外進口
　　
　　多晶硅制造業是光伏產業鏈的首端，是影響整個產業發展規模的重要環節，也是目前限制我國光伏產業發展的瓶頸。
　　
　　我國多晶硅生產技術主要基于改良的西門子法，由于工藝落后，能耗比高于世界先進水平。國內多晶硅原材料生產產量嚴重不足，如2006年全國需求量5000噸，實際產量不足300噸，遠不能滿足國內需求。同時，多晶硅原材料生產是典型的規?；a業，產能超過1000t/a才能顯示規模效益。但我國已投產的多晶硅企業產能不足，規模效益不明顯。
　　
　　由于供需巨大缺口的出現，近期我國部門企業開始進入多晶硅生產，預計今后幾年我國多晶硅過度依賴國外的局面有所改觀。
　　
　　2)、硅棒、硅錠制造技術成熟，但對原材料依存度高
　　
　　根據愛爾蘭商業通訊2007年5月份的報道，中國現有硅錠生產企業58家(含單晶體硅和多晶體硅)，硅片生產企業38家，且國內主要生產企業技術比較成熟，但由于該產業對上游多晶硅的依賴，導致部分企業開工率不足。

　　3)、太陽能電池生產增長強勁，產品主要出口
　　
　　自2003年起我國太陽電池制造業以超常速度發展，年增長率達到100%-300%，2007年我國光伏電池年產量700MW，僅次于日本和歐洲，位居全球第三。但目前產品也因價格高而95%以上只能出口。雖然國內太陽能電池生產取得巨大成績，技術水平與國際相當，但仍停留在引進、消化、吸收層面，自主研發能力較弱，不利于產業長期發展。

    4)、組件制造進入門檻低，產品附加值低，競爭力弱
　　
　　在整個太陽能光伏電池產業鏈中，組件制造由于投資少、建設周期短、技術和資金門檻低、最接近市場等特點吸引了大批生產企業，是光伏產業鏈中發展最快的環節之一。據估計我國有180家以上的太陽電池組件生產企業。而且主要廠家的產品都通過了TǘV、UL等國際認證。
　　
　　由于中國光伏產業鏈末端光伏發電市場尚未啟動，98%的國產光伏組件出口國外。行業易進入和上游多晶硅原料不足造成國內封裝產能過剩，產品質量參差不齊，且產品附加值較低，組件企業利潤微薄，競爭力能力弱。
　　
　　5)、光伏產品生產量大，但應用水平低
　　
　　光伏產品生產屬于勞動密集型行業，在國外市場需求拉動下，光伏產品生產集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口產品包括太陽能燈、太陽能計算器、太陽能電池和組件。中國成為世界上最大的光伏產品生產國。受產品價格和市場空間的限制，國內太陽能光伏產品應用化程度不高。
　　
　　2、從產業結構來看
　　
　　產品結構不合理。高端原料、裝備測試儀器設備制造企業規模、數量小，多晶硅仍有50%左右、銀漿100%、裝備20%等需要進口，絕大多數測試設備儀器依賴進口;低端太陽能電池片和組件產能占全世界的60%，95%的產品需要出口。
　　
　　市場結構不合理。中國是世界光伏產業大國，但國內消費不到10%，國內光伏發電的總裝機量僅占全球裝機總量的1%，產品嚴重依賴出口。
　　
　　技術結構不合理。中國最具優勢的是電池片和組件技術，以及其他新興電池的開發上，但裝備技術和原材料技術并沒有真正掌握，基本上都是控制在發達國家手中;中國是光伏制造大國，而不是制造強國，目前賺的只是加工費。
　　
　　三、優化產業鏈的思路
　　
　　整個光伏產業鏈越到上游，資本、技術密集型特點越明顯，越到下游，勞動力密集型特征越明顯。但由于沒有技術，上游不容易進去;沒有市場，下游生存空間太小，我國光伏企業多集中在產業鏈的中游，從事晶硅電池片、電池組件生產與組裝。在市場好的時候，尚有一定生存空間;一旦市場轉冷，最先感受到寒流。生存堪憂。
　　
　　長期以來，中國光伏被尷尬地困在“微笑曲線”的低端，大量所謂的中國光伏企業只是光伏產業里面的“富士康”，賺的是代工的錢，這種模式如今已經發展到盡頭了，要規避風險，要改變現狀，需要向微笑曲線的兩端研發和發電延伸。
　　
　　光熱發電現階段還存在著巨大的改良空間，研發顯得尤為重要。技術進步在新興產業中扮演著決定性角色，每一次技術革新都有難以預測和控制的因素，所以產業鏈上游機會，同樣會留下空隙給新興的技術性公司。如：研發出其它有別于晶體硅、薄膜的新型太陽電池。
　　
　　我國大多數光伏企業沒有多少研發實力，進入上游的多晶硅提純行業不現實，而且目前來說產能過剩。產業鏈有微笑曲線，產業環節同樣存在微笑曲線，企業可以針對特定產業環節進行研發。如：改進硅片制造技術，把硅片做得更薄，或通過改進電池及組件制造工藝，以提高電池轉換效率，使產品有更高的市場溢價能力。
　　
　　說起向發電延伸，建設光伏電站已不稀奇了，已經有企業去歐洲買電站。自行投資建設，建成之后并網，然后直享上網電價收益，基本上沒有風險，利潤也比較可觀，也是一個可供光伏企業參考的新策略。
　　
　　比買電站更高明的是賣服務，已經有企業向技術營銷發展。為終端客戶提供一站式解決方案，做展示平臺，溝通從工廠到終端消費者之間的所有環節，做太陽能里面的宜家。
　　
　　抓住機會向兩端生長，進入其它產業環節，這與光伏產業內部各環節業務連接方式、生產技術、產業升級等方面因素相關。對多數光伏企業而言，向上走或許沒這個研發實力，但向發電延伸則可避開研發弱項。
　　
　　結構性轉變勢在必行，多晶硅價格下來、組件成本下來以后，將真正刺激光伏裝機量的大幅增長，更多的新市場將會打開。未來中國光伏產業結構的升級將前景光明。